【債券ETF攻略】債券ETF夯官股也大買 敲進的是這4檔

By 鏡週刊
發布時間:2023-01-13 11:30:00

2022年股、債齊步走跌,台股大盤蒸發22%,而跌逾1成的債市則是摔出甜甜價,投資等級債殖利率一度逼近7%。隨通膨及升息腳步趨緩,市場押注美國利率即將見頂,資金先行流入債市卡位。而這波大風吹的火苗也燒進台股,近2週官股買超前10大中債券ETF共佔4檔,另外,國泰投資級公司債(00725B)受益人數較上月暴增近4成。

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繼美國消費者物價指數(CPI)年增率逐月縮窄,Fed升息步伐也自3碼降至2碼,市場預期升息走入尾聲且將迎來政策調整的契機,資金開始上演大搬風,不僅美元指數近一季貶幅近1成,10年期美債殖利率自10月高點4.338%,至今下滑約20%,顯示對利率政策較敏感的領先指標已提前轉向。

投資人嗅到債市的投資機會,不僅元大美債20年(00679B)近月成交量衝上1.1萬張,較一季前成長近2倍,國泰投資級公司債12月受益人數狂增近38%居冠,而中信優先金融債(00773B)及元大美債20正2(00680L),亦分別成長約17%及10%,可見債券ETF的交投情況增溫。

此外,八大公股銀行也加入布局債券的行列,截至11日為止,近10日共買入元大美債20年9467張,位居買超排行榜第3名,元大投資級公司債(00720B)、元大美債20正2、中信高評級公司債(00772B)等債券ETF,同樣名列TOP10。

街口投信指出,根據上週五公布的美國非農就業報告,12月新增非農就業人數再度高於市場預期,但平均時薪增幅下降,導致市場樂觀解讀勞動力市場緊縮狀況有所緩和,並強化對於Fed暫停升息週期的預期,且12月ISM製造業指數下滑至榮枯線以下的48.4,表明聯準會先前的升息最終可能對經濟產生影響,帶動10年期美債殖利率大幅下跌31.68個基點。

央行利率政策方面,美國就業市場數據持穩,但無法扭轉市場對經濟前景的悲觀預期。另外,多位聯準會官員雖然認同放慢升息進程,但仍強烈捍衛下半年不降息的鷹派立場,與市場認為利率不會升至5%以上的立場相左,分歧情況恐導致金融市場出現劇烈震盪的風險,此也增加債券ETF的投資吸引力。

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資料來源:玩股網、Goodinfo!台灣股市資訊網,資料截至2023年1月11日資料來源:玩股網、Goodinfo!台灣股市資訊網,資料截至2023年1月11日

 

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