【零成本存股】人氣ETF定期定額3年報酬率揭曉 黑馬是這檔

財經事
By 鏡週刊
發布時間:2023-05-22 15:30:00

全民ETF時代來臨!根據集保結算所大數據平台分析,今年第1季台股定期定額前10大標的排名,台股ETF即占7檔,前3名分別是0050(元大台灣50)、0056(元大高股息)及00878(國泰永續高股息)。這3大ETF人氣王,過去定期定額表現究竟如何,值得投資人檢視。

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先看這3檔ETF所追蹤的指數,0050追蹤的是「台灣50報酬指數」,0056追蹤「台灣高股息報酬指數」,而00878追蹤的是「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30報酬指數」。

由於00878掛牌成立未滿3年,若以這3檔ETF追蹤的指數含息報酬率比較,過去3年(2020/4/30~2023/04/28)定期定額結果,00878總報酬率最高、達16.75%;其次是0056、5.82%;再其次是0050、5.21%。因此,若投資人每月扣款1萬元,過去3年來,00878存股族理論上可累積金額最高約42萬元。

每月扣款1萬持續3年 00878指數累積金額最高

CMoney、Bloomberg,2020/4/30~2023/04/28CMoney、Bloomberg,2020/4/30~2023/04/28

 

 

若以過去2年定期定額來看,投資人實際投入這3檔ETF的報酬率又是如何?結論是00878仍然領先、報酬率達5.66%,其次是0056、報酬率0.82%,再來是0050、負3.49%。再縮短至近1年比較,00878及0056定期定額報酬率相當,約7.5%,0050則是3.84%,相對落後。

值得注意的是,相較去年第1季台股定期定額前10大標的,今年第1季新入榜的00713(元大台灣高息低波)表現頗令人驚豔,過去1年定期定額報酬率達9.62%,定期定額2年績效為8.31%,皆超越3大ETF人氣王,拉長至3年來看,定期定額報酬率更高達21.07%,具黑馬潛力,未來表現值得存股族進一步留意。

存股ETF新秀00713定期定額3年報酬率最高

理柏,2023/4/30,表格按1年報酬率排序理柏,2023/4/30,表格按1年報酬率排序

 

 

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5檔「高股息ETF」強漲!最強連10紅 專家投資教戰

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Ettoday
發布時間:2023-05-29 15:00:00

記者陳依旻/台北報導

高股息ETF固定配息配額是很多投資人首選,5月中過後,台股大盤重啟一波漲勢,高股息ETF族群過去10天也都有不錯表現,截至5月25日為止,11檔高股息ETF中,凱基優選高股息30(00915)漲勢驚人,不僅連10紅,到昨(26)日開盤仍延續漲勢。

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連8紅的也有4檔,分別為富邦特選高股息30(00900)、群益台灣精選高息(00919)、元大台灣高息低波(00713)、元大高股息(0056),針對凱基優選高股息30連漲,凱基優選高股息30(00915)基金經理人顏良宇表示,回顧5月以來,凱基優選高股息30上漲7.1%,優於加權指數的上漲4.6%,及台灣高股息報酬指數的5.5%;拉長投資期間來看,年初以來,凱基優選高股息30則上漲17.8%,優於加權指數的上漲15.2%,及台灣高股息報酬指數的17.2%。

顏良宇進一步指出,凱基優選高股息30(00915)能發揮抗跌跟漲力道,主因所追蹤的「特選台灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」,透過獲利、品質、下行風險過濾、高股息及低波動排序的篩選機制,不僅能剔除位居產業高檔的弱勢股,更能精選出擁有穩健息收保護下檔、又具備營運競爭力能在景氣恢復時率先受惠的績優成分股。

凱基優選高股息30(00915)基金經理人顏良宇表示,觀察第二季,受惠 AI伺服器能見度高,NVIDIA公布優於預期的財報數字,並給予下一季度優於市場預期50%的季營收展望,進一步帶動台股相關題材的權值股上漲,因此,儘管市場面臨中美兩大市場消費需求未見明顯復甦、外銷訂單連8黑等因素影響,台股評價及獲利預估仍有一定程度支撐。

隨著台股進入除權息旺季,高股息ETF想必又會吸引投資人關注,顏良宇表示,凱基優選高股息30(00915)憑藉每年兩次定審為成分股汰弱留強,以及一年4次的配息設計,不失為投資人打造上有攻下有守資產配置的好選擇。

元大投信提醒,投資人選擇高股息ETF時,除應注意配息率是否與追蹤指數息率差異太大,可能使ETF長期績效落後追蹤指數,參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率,配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。

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