今年來唯一獲淨申購台股中小型基金 統一中小基金狂吸逾五億

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By OPEN NEWS開新聞
發布時間:2023-11-22 13:30:00

去年慘烈的股市空頭,為不少投資人埋下陰影,對於今年台股行情既期待又怕受傷害,甚至出現獲利了結賣壓,使今年來台股基金被淨贖回高達231.01億。以今年最受矚目的台股中小型基金為例,淨贖回為55.04億,但在同類型基金都面臨大量投資人贖回的窘境時,統一中小基金仍獲資金青睞。這檔基金今年來淨申購達到5.27億,為台股中小型基金唯一一檔為淨申購者,顯示投資人信賴統一投信優良品牌,旗下基金淨值長期向上,在後續台股行情,能夠持續帶領投資人財富高速成長。

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近期台股強勢反彈,站回萬七之上,也讓不少先前加碼台股基金的投資人獲利。統一投信表示,台股表現通常與美股連動,隨著通膨降溫,影響市場三大重要因素包括美債殖利率、美元指數及利率政策走向發展,都有利股市後市表現。年底將至,股市開始醞釀明年度的作夢行情,加上大選可能帶來的政策利多,使台股有望震盪走高。

統一中小基金經理人陳之硯表示,近日美元指數轉弱,外資開始逐步回補,為台股帶來資金挹注,使市場投資氛圍轉正。做為台股指標性產業的半導體,今年雖然因庫存調整問題,獲利出現大幅衰退,但目前獲利年增率萎縮幅度已逐步收斂,根據歷史經驗,後續半導體景氣回升有望帶動台股開啟長達兩年以上多頭行情,並以中小型股最具表現機會。

今年來台股中小型基金淨申贖前十名

資料來源:CMoney, 統計至2023/10/31,為投信投顧公會分類台股中小型基金,為各級別加總。
 

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中小型股開年漲勢猛 卡位台股最強季度行情就是現在

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OPEN NEWS開新聞
發布時間:2023-11-23 14:30:00

台股反彈至萬七之上後,距離歷史高點已越來越近,近日漲勢出現放緩跡象,進入高檔震盪。但台股基本面及資金面皆穩定向上,觀察台股歷史數據,後市表現仍不看淡。統一投信表示,台股行情通常會從第四季開始發動,並在隔年第一季繳出一年當中最佳表現。以類股來說,第一季為中小型股最佳舞台,OTC指數第一季平均漲幅甚至超過8%,約為大盤的兩倍,是年底投資人布局首選。

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統一投信分析,根據彭博統計2000年以來數據,台股第三季為表現最差的時候。但隨著財報及展望陸續公布,市場開始期待企業新年度營運表現,股市自第四季就會開始反彈,並在隔年第一季催出一年當中最強行情。營運彈性大、財報及展望亦出現驚喜的中小型股板塊,更是投資人兵家必爭之地。OTC指數第一季平均漲幅高達8.76%,遠高於加權指數的4.61%。

統一投信表示,相較於其他國家景氣尚未落底,台灣經濟成長已率先回升,帶動企業獲利恢復成長,明年預計將加速復甦。基本面穩健向上是台股表現的底氣,資金面則有聯準會升息循環落幕及外資逐步回補利多,提供台股上升動能,未來大盤有望震盪走高。時序進入年底,投資人規劃明年投資,想搶搭中小型股第一季強勢表現的順風車,可以利用統一中小基金佈局,讓專業投研團隊幫你追求超額報酬。

統一中小基金經理人陳之硯表示,近期美債殖利率、聯準會政策和企業營運發展皆為正向,市場投資氣氛樂觀,使台股從年底至明年第一季表現可期,看好AI、伺服器及網通族群。經過長達數季的庫存調整後,傳統伺服器已開始出現拉貨動能,之前受到原料不足拖累的AI伺服器,也已經陸續出貨,帶動相關供應鏈獲利及營收大幅成長。


2000年以來OTC及加權指數各季表現

資料來源:彭博,統一投信整理,統計至2023/10/31。
 

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