今年全球股市反彈,讓投資人從股災的陰影中走出來,有了持續加碼股市的勇氣。行情帶動股票型基金淨值成長,加上資金源源不絕流入,使今年來主動式基金規模增加2557.94億至1.98兆,規模增幅達到14.82%,其中有超過半數由台股基金貢獻。台股基金今年來規模成長1425.38億至4821.77億,增幅高達41.97%,為主動式基金中規模增加最多的類別。增加第二多的類別為跨國股票型基金,今年來規模膨脹531.94億至4458.48億。主動式基金市場主力為股票型基金,國內外股票型基金比例總計佔46.82%。
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以基金公司分類,今年來主動式基金規模增幅前三大投信,成長幅度都在5成以上。以金獎團隊聞名的統一投信,今年來主動式基金規模增加307.9億至879.18億,增幅高達53.9%。統一投信規模成長來自國內外招牌基金,台股長青基金統一奔騰及黑馬基金,今年來規模分別增加49.41億及43.86億,也是市面上少數規模達到百億的基金。投信股票型基金淨值王統一全天候基金,今年來規模也大增39.75億至79.54億。海外基金則有主要投資大中華的統一強漢基金,今年來規模成長10.56億至81.96億,聚焦全球科技股爆發力的統一全球新科技基金,今年來規模也增加12.33億。
新基金方面,統一投信今年新成立的統一台灣高息優選基金(本基金配息來源可能為本金及收益平準金),募集時就獲得投資人熱烈響應,截至11月底規模約百億。這檔基金採高股息與高成長「雙高並進」,在長線高速成長潛力的同時,也具備高股息防護特色,成為新一代領息族及穩健型投資人首選。展望後市,全球股市短線雖呈現震盪,明年在景氣復甦推動下,多頭行情有望延續。投資人可以增添配置部位,分散投資組合風險。
統一投信旗下全系列基金最低扣款金額2000元起,目前定期定額及日日扣免手續費的優惠活動也正在進行中。投資人凡是在明年2月底前,申購扣款全系列基金,皆享該筆扣款基金終身0手續費。新開戶更贈送紅利積點,若採用晶片金融卡核印或網銀簽署完成線上開戶者,還加碼贈送紅利3000點;透過紙本方式完成開戶者,也有紅利1500點回饋。紅利積點可以用於單筆申購基金時,以1點折抵1元的方式,免除手續費負擔。
主動式基金今年來規模增幅前五大投信
資料來源:投信投顧公會,統計至2023/11/30,主動式基金為剔除國內外貨幣市場型、ETF及ETF連結基金。