股市熱絡帶動主動式基金市場上看二兆 統一投信今年來主動式基金規模大增53.9%

財經事
By OPEN NEWS開新聞
發布時間:2023-12-22 10:15:00

今年全球股市反彈,讓投資人從股災的陰影中走出來,有了持續加碼股市的勇氣。行情帶動股票型基金淨值成長,加上資金源源不絕流入,使今年來主動式基金規模增加2557.94億至1.98兆,規模增幅達到14.82%,其中有超過半數由台股基金貢獻。台股基金今年來規模成長1425.38億至4821.77億,增幅高達41.97%,為主動式基金中規模增加最多的類別。增加第二多的類別為跨國股票型基金,今年來規模膨脹531.94億至4458.48億。主動式基金市場主力為股票型基金,國內外股票型基金比例總計佔46.82%。

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以基金公司分類,今年來主動式基金規模增幅前三大投信,成長幅度都在5成以上。以金獎團隊聞名的統一投信,今年來主動式基金規模增加307.9億至879.18億,增幅高達53.9%。統一投信規模成長來自國內外招牌基金,台股長青基金統一奔騰及黑馬基金,今年來規模分別增加49.41億及43.86億,也是市面上少數規模達到百億的基金。投信股票型基金淨值王統一全天候基金,今年來規模也大增39.75億至79.54億。海外基金則有主要投資大中華的統一強漢基金,今年來規模成長10.56億至81.96億,聚焦全球科技股爆發力的統一全球新科技基金,今年來規模也增加12.33億。

新基金方面,統一投信今年新成立的統一台灣高息優選基金(本基金配息來源可能為本金及收益平準金),募集時就獲得投資人熱烈響應,截至11月底規模約百億。這檔基金採高股息與高成長「雙高並進」,在長線高速成長潛力的同時,也具備高股息防護特色,成為新一代領息族及穩健型投資人首選。展望後市,全球股市短線雖呈現震盪,明年在景氣復甦推動下,多頭行情有望延續。投資人可以增添配置部位,分散投資組合風險。

統一投信旗下全系列基金最低扣款金額2000元起,目前定期定額及日日扣免手續費的優惠活動也正在進行中。投資人凡是在明年2月底前,申購扣款全系列基金,皆享該筆扣款基金終身0手續費。新開戶更贈送紅利積點,若採用晶片金融卡核印或網銀簽署完成線上開戶者,還加碼贈送紅利3000點;透過紙本方式完成開戶者,也有紅利1500點回饋。紅利積點可以用於單筆申購基金時,以1點折抵1元的方式,免除手續費負擔。


主動式基金今年來規模增幅前五大投信

資料來源:投信投顧公會,統計至2023/11/30,主動式基金為剔除國內外貨幣市場型、ETF及ETF連結基金。
 

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【高息ETF加碼股】搶先7300億資金布局 一表看成分股篩選重點

財經事
鏡週刊
發布時間:2023-12-25 16:30:00

進入年底,高股息ETF陸續調整成分股,投資人想搭轎跟著賺,就要先掌握高股息ETF選股邏輯;目前國內前5大高股息ETF規模超過7,300億元,若能搞懂篩選條件,短線有機會先賺到一波價差,就算放長也能拿到不錯的現金股利。

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統計12月,共有包括0056(元大高股息)、00919(群益台灣精選高息)、00713(元大台灣高息低波)、00900(富邦特選高股息30)等8檔高股息ETF進行成分股調整。「12月是高股息ETF換股大月原因,在前3季獲利出爐,法人可大致估出公司全年獲利;配合公司股利政策及盈餘分配率,就能初步估計2024年公司股息發放金額。」群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示。

不過搶快不一定準確,因此隔年5、6月成分股會再調整一次,針對12月的換股再校準。謝明志指出,2023年全年獲利數字,是隔年3月底揭曉,隨著董事會、股東會接連召開,當年度股利發放金額才確定。「像今年部分金融股前3季獲利顯著成長,以銀行為主的金控營運狀況好轉,若配合股價修正,殖利率衝高,就可能成為高股息ETF新進名單。」

但要注意,殖利率並不是挑選高息成分股最重要條件。群益投顧董事長蔡明彥強調,以目前市場上主要高股息ETF選股邏輯來看,流動性才是最根本考量。「以規模第一大的0056為例,選股池必須是市值前150大公司,再透過流動性、殖利率,篩選出50檔成分股。」

另外,00878(國泰永續高股息)規模逾2,400億元,對成分股流動性要求更高,選股池以MSCI臺灣指數為準,也就是從90檔權值股中,依照過去獲利及股息殖利率表現,再挑出30檔成分股。「在權值股當道趨勢下,市值排行就是成分股重要參考,像散裝航運股裕民,殖利率表現不差,但仍被0056剔除,可能就是這原因。」

蔡明彥歸納,高股息ETF選股3關鍵,即市值夠大、上市櫃排行穩定在170名內;殖利率夠好、若有6%以上就非常吸睛;最後是流動性佳、日成交金額有一定水準。提醒投資人不要一味追求殖利率,而忽略了更基本的市值及流動性條件。

國內5大高股息ETF選股邏輯

資料來源:CMONEY、2023/12/15
資料來源:CMONEY、2023/12/15

 


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