高效存股懶人包 首選最強CP值高股息ETF 00939

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By OPEN NEWS開新聞
發布時間:2024-02-23 10:30:00

台股高檔震盪,如何權衡風險和報酬?直接選擇高CP值的統一台灣高息動能ETF(基金配息來源可能為收益平準金)(00939),可以解決投資人最大痛點。00939即將在3/1~3/5募集繳款,預計3/20掛牌上市,其追蹤的臺灣高息動能指數,是首檔為台股除權息節奏量身訂做,讓投資人輕鬆兼顧三個目標,包括高報酬、高股息和高CP值。00939發行價為15元,一張只要一萬五千元就能享有高效投資。

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00939追蹤之指數,每年5月利用當年度股利,鎖定40檔優質高息股,精準卡位隨後開跑的領息旺季。除息高峰過後,指數會將強勢股的權重升等,進一步提高投資組合報酬率,打造CP值最佳的投資效果。臺灣高息動能指數的選股,沒有產業限制,可以一次打包全產業當年度高息股,淡然應對產業景氣輪動。

以常用於衡量投資性價比的夏普值來看,00939追蹤的指數擁有卓越表現。夏普值的意思是投資人承擔相同風險時,可以獲得的報酬多寡,數值越高代表投資的CP值越好。回溯近16年數據,臺灣高息動能指數同時具備優異報酬率和較低的波動度,夏普值高達0.79,投資效果遠勝台股大盤。而台灣加權指數、台灣50指數和台灣高股息指數,同期間不僅報酬率較低且波動度較高,夏普值都在0.5以下。

為了滿足現代投資人對現金流需求,00939是月配息,可以作為投資人自動加薪機器。還有個投資小訣竅可以讓領息的開心加倍,因為目前已上市的配息型ETF皆為月中領息,投資人可以利用00939獨家的月底領息設計,自組雙周配投資組合,不用等到一個月,兩周就能聽到配息進帳的叮咚聲。

00939追蹤之指數和台股主要指數比較

資料來源:臺灣指數公司、彭博資訊,2007/5/31~2023/11/30,統一投信整理。
 

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淨值王製造機統一投信旗下首檔台股ETF 00939萬眾矚目

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發布時間:2024-02-26 10:34:00

統一投信的台股基金淨值屢創新高,橫掃全市場淨值前三名,統一全天候基金更是「台股基金淨值王」。不只旗下主動式基金淨值高!統一FANG+ ETF(00757)穩坐「海外股票ETF淨值王」,讓被稱為「高淨值基金製造機」的統一投信,首度進軍台股ETF市場,就成為鎂光燈焦點。統一台灣高息動能ETF(基金配息來源可能為收益平準金)(00939),打破傳統框架,為首檔結合高息與動能的ETF,將於3/1~3/5募集繳款,預計3/20掛牌上市。

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00939追蹤的臺灣高息動能指數,完美貼合台股特有的除權息環境。每年5月,指數從全產業嚴選40檔高股息股,精準布局領息高峰。三大選股指標包括每股盈餘、營業利益率及當年度股利率。每股盈餘可以篩選出本業有賺錢、基本面品質高的企業,剔除過度仰賴資產變賣及拿老本配息者。營業利益率著重企業獲利能力,讓投資組合具備股價成長性。股息空窗期時,指數會專注追求股價進攻動力,在9月及1月利用夏普值,讓強勢股獲得更多投資比重,大幅提升投資組合報酬。

00939的月配息制度,尤其是首創月底領息設計,讓領息族耳目一新並引頸期盼。搭配已上市的配息型ETF皆為月中領息,00939是首檔可以讓投資人自組雙周配的ETF,可以說是配息百搭王。00939發行價15元,一張只要一萬五千元,小額資金就能擁有高CP值投資,不僅能提供現金流收益,還是讓投資組合報酬增益的動力火車。

一表看00939指數調整重點

資料來源:臺灣指數公司,統一投信整理。
 

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