台股從去(2023)年11月開始放膽高飛,指數一路看回不回,迭創新高,在今年3月8日更登高2萬點。統一投信發布今年第二季投資展望表示,台股首見2萬點,短線震盪在所難免,但長線受惠「通膨趨勢向下、經濟展望上修、AI應用逐漸發酵」等三重利多加持,有利多頭持續維繫人氣。選股看好AI商機、半導體、消費觸底回溫商機、重電等四大投資亮點,投資人可善用定期定額投資台股基金,搭上台股2萬點多頭行情、與AI長線商機。
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統一投信表示,美國通膨壓力減緩,1月CPI年率從3.4%降至3.1%,1月核心CPI年率維持3.9%,顯示通膨持續下行,有助聯準會醞釀下半年降息節奏。此外,台美GDP成長率表現不俗,在聯準會升息21碼後,美國2023年GDP成長2.5%,今年仍有機會高於2%;而台灣2023年GDP為1.4%,但主計處預估今年GDP為3.43%,較11月底預測3.35%上修0.08個百分點,為近3年最佳表現,在景氣落底後,台股景氣回升行情可期。
除了基本面「有基之彈」,Fed今年啟動降息趨勢大致底定,利率由中性轉向寬鬆,且美國適逢總統大選,政策作多,皆有利股市投資氣氛,為股市增添上漲動能,資金面可望大開熱錢派對。
選股策略上,統一投信看好四大投資方向,首先是「AI商機」,AI技術已開始成為提升企業效率和獲利的關鍵因素,其影響力將可媲美新工業革命,包括:雲端服務商持續強化AI伺服器建置,及大型語言模型的訓練,同時各大重量級科技龍頭開始自主研發晶片,競逐AI市場,形成百家爭鳴。
第二是「半導體」,AI運算力的軍備競賽直接有利於與GPU息息相關的半導體產業,台股權值龍頭廠CoWos產能打開,先進製程晶圓成為重要戰略物資,預估今年半導體產業營收成長超過10%,晶圓代工業營收也將成長20%。且台灣半導體產業鏈完整,製程技術領先,預期AI將帶動先進製程未來五年的高成長。
第三「消費觸底回溫」,除了高端需求提升以外,消費型產品需求也回籠。智慧手機擺脫衰退情況,AI手機商機潛力無窮,硬體上摺疊手機和鏡頭升級的趨勢延續。2025年微軟暫停支援Win11更新,PC消費產品需求輝溫,新品搶占AI PC市場的商機也將起飛。第四是「重電」,受惠於台電10年5645億元的強韌電網計畫、與美國基礎建設法案,都將有利重電題材。