(圖片來源：籌碼Ｋ線研究小組製圖)
24小時最熱
國際金融市場分析：
由於G7為最低15%企業稅率背書，暫掃市場擔憂以外，美債殖利率不甩CPI創13年最大漲幅而走低，顯示市場普遍接受Fed「高通膨僅為暫時的基調」，上週五4大指數全數收漲，漲幅介於+0.04%~0.43%，其中S&P500連2日創高，那指、費半表現最佳。
上週美股四大指數表現：
上週美股四大指數表現如下：
道瓊指數→ 下跌約276.79點，週跌幅0.80%
那斯達克指數→ 上漲約245.93點，週漲幅1.85%
標普 500 指數→ 上漲約1.71點，週漲幅0.40%
費城半導體→ 下跌約4.08點，週跌幅0.13%
本週國際事件速覽：
遭控養套殺投資人 馬斯克一句話 比特幣暴漲11％
加密貨幣今年以來的驚人漲勢，讓不少投資人趨之若鶩，電動車大廠特斯拉繼2月宣布開放以加密貨幣龍頭比特幣購買自家產品，加上執行長馬斯克不斷推崇包括狗狗幣等虛擬貨幣價值，讓比特幣一度漲破6萬美元大關...
大陸、台灣、馬來西亞疫情再燒 外媒警告2大供應鏈慘了
亞洲迎來新一波疫情，近期台灣電子廠包括京元電、超豐電子以及京鼎爆發染疫事件，大陸廣東又傳疫情，讓深圳鹽田港貨物進出口人員必須篩檢陰性，原先預估船期延遲7至8天，恐延長至14天以上，甚至有眾多電子零組件…
土耳其總統：與大陸簽署新貨幣互換協議
土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）13日在前往布魯塞爾參加北約峰會前表示，土耳其與中國簽署新的36億美元貨幣互換協議，兩國間現有的貨幣互換安排限額，從原來的24億美元提高...
政策期待高於通膨威脅 美十年期公債殖利率跌破1.5％
富時全球債指數近一周上漲0.41％，因美國公佈的5月物價年增5％、創2008年8月以來最大增速，核心通膨更攀升至3.8％、創1992年以來新高，市場解讀為低基期因素所致，樂觀預期聯準會（Fed）將...
通膨及政策面牽動 史坦普500漲至歷史新高
市場權衡通膨風險，及G7財長達成將全球最低企業稅率訂在15％的協議，美國總統拜登與共和黨就基礎建設計畫達成共識，牽動美股走勢震盪，且5月CPI高於預期，所幸價格上漲部分因基期效應所致，市場預期聯準會....
加州乾旱 PG＆E警告今年野火季更頻繁限電
太平洋瓦斯電力公司（PG&E）表示，加州乾旱情況較往年嚴重，將使夏秋期間森林大火的風險大增，預料在今年野火季可能會更頻繁限電，以防止火災發生。PG&E表示，在野火季來臨前，該公司持續修剪樹木...
白宮國安顧問：G7高峰會推動共同應對大陸
七大工業國（G7）在高峰會後的公報中，將很大一部分的內容聚焦中國。對此，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan） 13日表示，G7領導人在和中國對抗與競爭的前提下，將高峰會主題聚焦於...
穆斯克考慮重新接受支付 比特幣價格應聲漲至3.9萬美元
特斯拉執行長穆斯克13日（周日）在推特發文，表示只要比特幣礦工能證明採取更多的再生能源進行挖礦，該電動車廠將恢復接受比特幣支付。此則推文一出，比特幣價格周日應聲飆漲9.8％至…
央行理監事會本周登場 聚焦三大重點
市場關注美國聯準會(Fed)利率決策會議將在台灣時間周四(17日)凌晨舉行，台灣中央銀行也將在當日召開第2季理監事會議，業界認為利率可望連續5季不調整，重貼現率維持在史上最低的1.125%....
美國金融巨擘前進加密通貨市場試水溫
美國金融巨擘過去對投資比特幣等加密通貨敬謝不敏，但隨著投資人對數位資產的興趣攀升，越來越多大型金融機構開始到密通貨市場試水溫。道富銀行（State Street）近日宣布成立新的數位金融部門...
G7承諾持續振興 避免過早退場
七國集團（G7）領袖13日結束在英國卡比斯灣舉行的三天峰會，做出數項重大宣示。各國領袖承諾「只要有必要」將持續本國的龐大經濟振興計畫，避免過去太早縮減財政刺激的錯誤...
比亞迪董座：正和小米洽談造車合作
陸媒13日報導，大陸電動車大廠比亞迪董事長王傳福在2021中國汽車重慶論壇中表示，勸小米集團創辦人雷軍別造車是被錯誤解讀，正在和小米洽談造車合作。快科技報導，王傳福9日在亞布力中國企業家論壇....
美國專利侵權案 陸LED企業一審勝訴
歷時2年多，美國知名企業UItravision Technologies控告中國LED企業的智慧財產權官司，於12日一審宣判：中國LED企業勝訴。美國德州地方法院一審認定被告並不構成專利侵權...
不滿澳洲貿易抗中 西澳洲長砲轟自家總理：簡直瘋了
中澳關係持續僵持，兩方貿易戰已長達一年之久，迄今仍未見緩和，即便大陸對澳洲諸多進口商品課徵高關稅，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）依舊不改其對陸立場；對此，西澳洲長麥高恩....
新冠疫情大贏家 亞馬遜明年成為零售王
摩根大通發布最新預測報告指出，亞馬遜有望在明年超越沃爾瑪成為全美最大零售商，分析師指出，亞馬遜展現驚人的成長速度，尤其業務絲毫不受疫情影響，在美國的商品交易總額（GMV）的成長速度已經超過沃爾瑪...
物價回不去了？美專家直指這數據洩端倪
美國經濟強烈復甦，帶動通膨數據飆升，5月美國核心物價指數年增達3.8%，其中汽車價格的上漲最為明顯，二手車物價指數遽升7.3%，分析師指出，由於消費者需求增加，但供應鏈仍然緊繃，供不應求的狀況下造成…
本週台股分析：
由於CPI數據數據公佈，美股四大指數收紅且S&P500創高，加上高端疫苗(6547)解盲成功，晶圓代工龍頭台積電(2330)5月合併營收創歷年同期新高，且6月營收有望創歷史新高，暫抵連假帶來的疫情觀望，加權指數在台積電(2330)撐場收漲0.50%，並且航運回神助攻，加權指數震盪收漲54.3點，以17,213.52點作收。成交量4077.68億。OTC櫃買指數受部分獲利了結賣壓影響，震盪收跌0.10%。3大類股指數金融獨黑，29大類股指數漲多跌少，其中航運於盤中轉強，貨櫃三雄大漲的領軍下，散裝亦有買盤轉進，四維航(5608)於盤中強攻漲停，慧洋-KY(2637)與裕民(2606)亦分別收漲3.98%、3.19%。類股輪動下，玻璃陶瓷類股的龍頭台玻(1802)5月營收雖創單月歷史新高，但仍續遭獲利了結，終場收跌2.19%，拖累類股指數收跌2.02%，於成分股中表現最弱。《延伸閱讀：「矽智財大廠」3大產品線動能可期，2021年度EPS上看3元，3大外資力拱過前高》
外資上週轉站買方，週買超金額為1.46億，外資淨未平倉口數於上週五(11)時為-29119口。加權指數週漲66.11點，週漲幅0.39%，OTC櫃買指數週漲5.59點，週漲幅2.78%，三大類股指數中，電子、金融、非金電，週漲跌幅分別為+0.84%、-0.66%、-0.25%，台股三王的大立光(3008)、台積電(2330)、鴻海(2317)，週漲幅分別為0.66%、1.18%、1.34%。
(資料來源：籌碼K線)
今(14)日台灣宣布昨(13)日新增確診175例，持續出現趨緩跡象，並為連2日低於200例。由於端午節疫情並未爆發，令短線上於台灣疫情，聚焦於疫苗施打率能否趁疫情趨緩施迅速拉高。日本雖于各地疫區的新增確診病例數出現趨緩，其中大阪府降至100人/日的水準以下，但由於市場擔憂出現防疫疲勞，將聚焦先前預於6/20解除的「緊急事態宣言」能否如期。沙地由於在上周六(12)宣布允許6萬名已接種疫苗的民眾參與麥加朝覲，後續將留意是否出現群聚感染。
(資料來源：JHU CSSE COVID-19 Data；圖表來源：Google)
雖然需求尚未回升至疫情水平，但需求憧憬加上OPEC+樂觀看待前景，仍帶動相關石油股表現。而值得留意的是先前所提及，目前各大能源巨擘皆面臨的環保問題，Exxon Mobil投資者選舉了三名新董事進入董事會作推動，Chevron的股東亦訴請公司於後續應採取更多減少排放的措施，荷蘭法院跟Royal Dutch Shell提及它需在2030年時，以2019年為基準值，減少45%的碳排量。但國際能源署以巴黎協定的目標和政府的淨零排放為由，呼籲石油和天然氣行業暫停所有新勘探，亦可能因限縮新產能，而造成未來僅能使用現有產能，供給將因此短缺，故不排除環境議題給予的限制將令未來供不應求，更進一步推升油價的可能。伊朗核協談判仍持續進行，雖然美國解除針對10幾名伊朗前官員與能源公司的制裁，牽動早盤油市下挫，但由於美國官員出面聲明僅為例行公事，無關和諧談判，緩解觀望，加上OPEC+能源月報仍維持2021年度的石油需求成長預期，預計增加600萬桶/日，令美油、布油終場分別收漲0.50%、0.47%。後續隨解封，經濟復甦迎來的旅遊需求，仍有望帶動能源走強，仍為前景的長多助力，但先前美國汽油庫存意外增加，需求基調抵定的背景下，短線焦點仍落於庫存能否順利去化。
加權週線收漲0.39%，連2週站上4週短均，而日K於上週五(11)由於美股不甩CPI數據大增仍續延短均上攻，而台股基本面仍強，加上重點權值台積電(2330)在5月合併營收達1,123.60億，為歷年同期新高，5月累計合併營收達5,860.85億，年增17.1%，同創歷年同期高。並且1Q21在5奈米、7奈米新增的產能，將自6月起步入出貨階段，市場預期2Q21逐月成長的態勢持續，台積電(2330)6月營收有望創歷史新高，並帶動2Q21的營收創高，且2H21也因蘋果新款A15應用處理器可能將於8月放量出貨，旺季仍然可期。加權指數終場收於5/11帶量空方缺口上方，觀望疫情是否于端午連假爆發，而昨(13)日確診為連2日低於200例以下，有利連假後多方趁勢上攻。
於加權指數的籌碼面部份來看，本段反彈主由投信與官股共同拉抬，但官股、投信於指數反彈至5/11缺口時雙雙出現收斂跡象，並且於上週五(11)投信因觀望連假而部分獲利了結跡象，官股買超亦持續收斂，以技術面上而言，上週五(11)收漲54.30點，以17213.52點作收，順利收復5/11缺口，成交量4,104.17億，雖因連假而處於量縮觀望的狀態。但如前方所提，連假確診數爆發的疑慮暫除，加上國際尚無重大利空，將有利連假後台股站穩5/11缺口，並有望挑戰4/29高點17,709.23點。而5月營收業已全數公布，投信作帳需求令認養股仍有望各自表現，但由於輪漲速度快，漲多的營收亮眼股仍有被獲利了結的可能，仍應避免追高殺低，並仍延續先前看法，於確認站穩5/11缺口前仍不宜貿然加倉。
整體而言，本週重點落於6/11~13將逢G7峰會，6/15美歐峰會，歐洲央行上調GDP成長與通膨預期，但因擔憂提早縮表可能令借貸成本上升，而拖累經濟復甦，仍維持既有利率不變，令FOMC於6/15~16的利率會議動向備受關注。台股方面，先前穆迪於6/2舉辦的亞太區經濟展望會中，仍樂觀看待2021年台灣經濟成長率可達5.8%，加上高盛盤前看好半導體前景上調台積電(2330)、聯電(2303)目標價，基本面仍屬強勁。題材面上亦延續先前所提，庫存回補需求仍存，航運、造紙、鋼鐵等傳產漲價概念股，修正後基本面未有轉變跡象，於站穩支撐後出現布局買盤時可留意適當介入時機。於電子上，度過5窮6絕後，將逐步進入旺季，電子漲價與績優概念股如ABF、DRAM、矽晶圓亦可留意，而Apple先前傳出提前拉貨，由於先前修正整理，籌碼沉澱下，可擇優布局。而歐、美、中等主要經濟體隨疫情恢復後，科技腳步仍持續，先前5G建設因封城防疫而遞延的進度有望重啟，長線上相關概念股亦可留意。
本週台股重大事件：
16檔神功護體 節後發功
台股周線連四紅，指數從低點反彈迄今已達2,054點，面臨上檔套牢籌碼反壓，選股不選市成顯學，法人篩選四大題材神功護體股，包括業績強勁的半導體、防疫、宅經濟及歐美復甦概念相關標的，包括聯發科...
12檔屈原股 投信聚寶盆
台灣本土疫情5月爆發以來，上市櫃企業依過去一年的防疫經驗，快速推出配套措施因應，抵禦住短時間內急劇攀升的疫情影響。市場專家表示，從剛公布的5月營收觀察，高達128檔個股創下單月新高，尤其是本益比…
16檔業績強 法人抱股過節
本土疫情延燒，市場對台股短線將呈現區間震盪有共識，端午連假後的投資策略，法人表示，盤面上包括日月光投控、長榮、台積電等16檔個股，因前五月營收年成長、後市展望佳，6月以來吸引法人青睞持續進駐...
QE縮減利空環伺 台股可能出現主流轉換？
端午連假過後，6月剩下半個月，下半年投資規劃隨即將展開，市場都在關注本周的聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議會不會有量化寬鬆(QE)縮減的訊息，分析師表示，QE縮減利空環伺，首當其衝的會是…
百貨業推線上年中慶搶救業績 在家就能購物
每年6月中，原本是百貨公司舉辦年中慶的檔期，今年因為疫情升溫攪亂一池春水，中友百貨趁機推出全新APP3.0，強化購物功能，打破消費者必須出門才能到百貨購物的疆界。 「中友APP在家就購」…
台積電17日除息 股價先站回600元 專家指這時點後買盤會更踴躍
台積電將於本周四(17日)除息，每股配發2.5元現金股利，股價上周已站回602元，市場認為本周有機會延續漲勢，並有助於快速填息，只要FOMC利率決策會議的不確定因素解除後，外資等法人的買盤將越來越…
金融業斷言 央行利率連五凍
中央銀行17日將舉行第二季理監事聯席會議，無縫接軌美國聯準會（Fed）最新利率決策會議結論，根據本報針對金控、銀行、壽險及投信投顧等金融業者進行的問卷調查，100％預估央行政策利率將連續五季...
第三季新台幣 估維持高點
新台幣第三季可能維持24年高點。新台幣匯價6月11日收在27.631元，創逾24年新高，且累計今年以來對美元升值8.77角。根據本報對金融業進行的第二季理事會匯率情勢調查結果，逾七成受訪金融業…
本土新增低於200例 疫情漸緩
疫情指揮中心指揮官陳時中13日指出，本日新增本土病例174例，整體看來，案例趨勢已逐漸減少，對此感到很高興，但還沒有到可以放鬆的時候。此外，他重申，接獲疫苗接種通知者，可以在居住地施打…
台積電封裝接單 旺到年底
新冠肺炎疫情加快全球數位轉型速度，加上5G智慧型手機及物聯網裝置日益普及，雲端運算及伺服器需求持續轉強，高效能運算（HPC）處理器出貨進入高速成長期。晶圓代工龍頭台積電看好HPC應用強勁成長動能...
台積7奈米先進封裝 Q4完成認證
晶圓代工龍頭台積電加速3DIC先進封裝技術推進，屬於前段3D領域台積電系統整合晶片封裝（TSMC-SoIC）項目的晶圓堆疊晶圓（WoW）、晶片堆疊晶圓（CoW）等先進封裝，將在今年第四季完成7奈米...
除息潮來襲 台股節後叩關17,500點
護國神山台積電17日除息2.5元，帶動6月底前70餘檔個股除息風向，投資專家表示，台積電歷年來填息行情均達陣，再加上美Nasdaq上周大漲2％，科技股將強勢回歸，本周台積電填息走勢樂觀以對…
PCB擴產需求熱 設備廠雨露均霑
疫情無礙PCB大廠的擴產計畫，隨著新產能即將陸續開出，相關設備廠業績成長顯著，如志聖（2467）、群翊（6664）、迅得（6438）、大量（3167）等，從2020下半年來到2021前五月的月營收…
奇偶AI轉型 營收占比拚5％
奇偶（3356）拚AI轉型，除近兩年積極投入研發外，也規畫將AI產品自原有的IP CAM（網路攝影機）中獨立出來，以期早日達到營收占比3％至5％的階段性目標....
富采法人持股突破新高
隨著富采投控（3714）營收增溫，三大法人持股也隨之攀升，根據統計，截至6月11日為止，三大法人針對富采持股已突破20％，達20.23％，創今年1月6日正式成軍來新高紀錄，總計約13.88萬張...
餐盒包材飆漲 業者捧現金搶貨
超商、量販業績翻倍
台灣防疫三級警戒才過一個月，已快速催化出喊了多年的OMO消費日常；包括超商7-ELEVEN、「全家」與全聯、家樂福等超市，基於避免群聚，線上訂購線下宅配或自取瞬間大爆發，業績都有超過倍數增長…
疫情續燒 概念股多頭再起
疫情延燒擴大快篩檢測需求，加上高端新冠疫苗二期臨床試驗解盲成功，推升檢測試劑、治療性醫材、防疫口罩等成長力道，新冠肺炎概念股多頭趁勢而起，高端之外，泰博、寶齡、三顧、逸達、雃博等個股成為領軍…
營建股前五月拚場 興富發 重返營收王
營建股前五月累計營收王排名大洗牌，興富發以158億元重返冠軍寶座，第一季每股盈餘2.26元，傲視同業；冠德累計營收72.94億元，居上市建商第二名；遠雄建則以72.51億元緊追在後，排名第三…
挖礦未衰 板卡三雄出貨續飆
儘管近期加密貨幣市場雜音頻傳，比特幣等幣值大幅回檔，但挖礦熱潮在第二季未有走弱跡象，顯卡市場依舊供不應求，挹注台三大板卡廠華碩、技嘉及微星板卡業務維持高檔。另一方面，WFH、線上學習需求延續…
半導體2022年價量齊揚
基期決定成長力，去年疫情爆發全球經濟活動按下暫停鍵，除了WFH再家上班商機一枝獨秀外，其他產業全都不支倒地。正因去年營運停擺，營收及獲利都大幅縮水，隨著歐美解封及政府政策刺激，今年全球經濟重啟動能…
下週重大事件預告：
06/14：
中國外國直接投資年率（YTD） (5月)
巴西巴西央行焦點市場報告
巴西工業企業信心指數 (6月)
日本工業生產年率終值 (4月)
比利時北約峰會
印度消費者物價指數年率 (5月)
英國英國央行行長貝利發表講話
新西蘭新西蘭服務業表現指數 (5月)
歐元區工業生產年率 (4月)
06/15：
日本第三產業指數月率 (4月)
印度貿易帳終值 (5月)
印度尼西亞貿易帳 (5月)
法國消費者物價指數年率終值 (5月)
美國零售銷售月率 (5月)
美國生產者物價指數月率 (5月)
美國零售銷售（除汽車）月率 (5月)
美國工業生產年率 (5月)
美國工業生產月率 (5月)
美國NAHB房價指數 (6月)
美國商業庫存月率 (4月)
英國就業人數變化 (3月)
英國失業人數變化 (5月)
英國失業率 (4月)
英國平均收入年率（包括獎金） (4月)
英國英國央行行長貝利發表講話
意大利消費者物價指數年率終值 (5月)
瑞士SECO經濟預測
德國消費者物價指數年率終值 (5月)
德國消費者物價指數月率終值 (5月)
歐元區貿易帳 (4月)
澳大利亞澳大利亞央行會議紀要
06/16：
中國固定資產投資年率（YTD） (5月)
中國國家統計局新聞發布會
中國失業率 (5月)
中國工業生產年率 (5月)
中國零售銷售年率 (5月)
日本機械訂單年率 (4月)
日本貿易帳 (5月)
以色列GDP季率修正值 (Q1)
加拿大核心通脹率年率 (5月)
加拿大消費者物價指數年率 (5月)
加拿大消費者物價指數月率 (5月)
俄羅斯GDP年率終值 (Q1)
美國外國債券投資 (4月)
美國資本淨流量 (4月)
美國MBA抵押貸款申請 (11/6月)
美國新屋開工月率 (5月)
美國營建許可月率 (5月)
英國核心通脹率年率 (5月)
英國消費者物價指數年率 (5月)
英國消費者物價指數月率 (5月)
瑞士US-Russia Meeting
澳大利亞Westpac領先指標月率 (5月)
06/17：
中國房價指數年率 (5月)
巴西利率決議
日本外國債券投資 (12/6月)
印度尼西亞利率決議
西班牙貿易帳 (4月)
南非零售銷售年率 (5月)
美國美聯儲利率決議
美國美聯儲經濟預測
美國美聯儲新聞發布會
美國初請失業金人數 (12/6月)
美國失業金申請4周平均值 (6月/12)
美國續請失業金人數 (05/6月)
美國費城聯儲製造業指數 (6月)
美國CB領先指數月率 (5月)
香港失業率 (5月)
挪威央行貨幣政策報告
挪威挪威銀行利率決議
荷蘭失業率 (5月)
意大利貿易帳 (4月)
新西蘭GDP年率 (Q1)
新西蘭GDP季率 (Q1)
瑞士貿易帳 (5月)
瑞士瑞士央行公布利率決議
瑞士瑞士央行新聞發布會
歐元區核心通脹率年率終值 (5月)
歐元區消費者物價指數年率終值 (5月)
歐元區消費者物價指數月率終值 (5月)
歐盟新車註冊年率 (5月)
澳大利亞澳大利亞央行行長洛威發表講話
澳大利亞失業率 (5月)
澳大利亞就業人數變化 (5月)
澳大利亞全職就業人數變化 (5月)
06/18：
日本消費者物價指數年率 (5月)
日本核心消費者物價指數年率 (5月)
日本核心通脹率年率 (5月)
日本日本央行利率決議
加拿大新屋價格指數年率 (5月)
印度貨幣政策會議紀要
波蘭就業增長年率 (5月)
英國零售銷售年率 (5月)
英國零售銷售（除燃油）年率 (5月)
法說會資訊：
06/14：端午節
06/15：1712興農、3515華擎、3529力旺
06/16：2353宏碁、2458義隆、3209全科、3443創意、3665貿聯-KY、4714永捷、8150南茂
06/17：2103台橡、2324仁寶、2385群光、3218大學光、6146耕興、6786芯測
06/18：1590亞德客-KY、3312弘憶股
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