台股基金五巨頭僅兩家規模月成長 統一投信躍居亞軍

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By OPEN NEWS開新聞
發布時間:2024-05-30 15:15:00

台股4月劇烈震盪,吸引投資人由賣轉買,但加權指數盤整,使台股基金規模僅小增0.69%至5174億。據投信投顧公會統計,台股基金規模前五大基金公司,4月規模成長狀況出現分化。其中,3家基金公司台股基金規模萎縮,但有2家仍保持成長,帶動台股基金規模排名洗牌,使統一投信躍居亞軍。

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根據投信投顧公會數據,統一投信4月台股基金規模逆勢增1.3%至673.81億,主要來自15.29億的資金淨流入,以統一全天候及統一奔騰基金最受青睞,4月淨申購分別達6.77億及4.22億。若再延伸至近一年來看,近一年台股強勢上漲,但投資人獲利了結,使全市場台股基金近一年資金淨流出644.53億,但在多頭行情推動下,全市場台股基金規模仍成長30.29%。台股基金五巨頭中,有3家近一年規模成長率優於全市場,以統一投信增幅71.7%最高。

統一投信台股團隊表示,近期加權指數創高後進入高檔震盪,因先前漲幅大,波動也會較為劇烈,但個股仍有表現機會,尤其是中小型股,目前櫃買指數也持續創下新高。產業則以AI族群最具表現機會,AI題材持續發燒,多位國際半導體大廠領導人來台,將輪番在6月台北國際電腦展發表演說,加上預計有多項AI新應用出台,吸引市場高度關注與期待,為相關類股帶來利多。

台股基金規模前五大基金公司

資料來源:投信投顧公會,統計至2024/4/30。
 

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統一投信多重資產基金  投資布局攻守兼備

財經事
OPEN NEWS開新聞
發布時間:2024-05-31 10:45:00

全球股市在地緣政治降溫下進行反彈,美股、台股、日股及韓國成為全球投資AI題材的標的,股市可望維持多頭格局,加上通膨放緩趨勢不變,Fed走向降息循環下,將進而提升債券未來表現正向,是債市進場布局的好時間,資金可望輪動,投資人可透過多重資產基金參與布局,一次掌握全球股債市場成長優勢。

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根據晨星數據顯示,統計至4/30,統一全球動態多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)在績效成績上表現相當亮眼,本基金一年報酬率為44.50%,各期間績效表現在同類型中排名前1/4。透過多元資產配置不但可在不同景氣環境下發揮各自強項,亦可分散投資單一資產風險,達到互補進而追求創造多元收益及報酬。對於想要追求報酬成長與降低波動的投資人來說,將多重資產基金納入為投資配置,可掌握資產輪動獲勝的機會。

統一投信表示,全球投資市場多空交錯反覆牽動市場,投資方向難度提升,建議投資人可透過多重資產基金進行多元配置,不但有助分散投資風險,亦可達到多元收益及攻守兼備目標。統一全球動態多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)以新臺幣、美元及人民幣3種幣別,同時有累積型及配息型,提供投資人在市場中靈活運用資金多重選擇。

基金各期間績效(新台幣累積型)

資料來源:Morningstar,統一投信整理,統計至2024/4/30。依投信投顧公會分類為多重資產型-不分國內外(主級別/新台幣/含息)。成立以來指基金成立以來,統一全球動態多重資產成立於2017/9/30。
 

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