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近年來陸港股與各主要股市相比,表現相對平淡,大中華基金績效也普偏低迷,不過統一大中華中小基金不僅在一年、兩年、三年、五年的定期定額績效居冠,且大幅領先同業平均。
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根據晨星統計至7月31日數據顯示,35檔境內大中華股票型基金近一年定期定額報酬率平均僅3.78%,統一大中華中小基金因掌握投資節奏與靈活持股配置,一年來創造出22.85%居冠的報酬率。若再將時間拉長至近三年、五年,整體大中華股票型基金受疫情及美國暴力升息等因素影響,平均績效分別為-7.51%、-10.08%,但統一大中華中小基金依然繳出正報酬的冠軍績效,成立以來累積報酬將近翻倍。
統一大中華中小基金經理人陳意婷表示,全球股市自7月中旬起開始回檔,屬漲多後的評價修正,股市中長期多頭格局並未改變。區域方面,大陸地區消費不振,整體經濟表現疲軟,故基金布局於前景相對為佳的出口族群,並增持臺灣科技股,另買進美國及日本半導體類股。因精準提前佈局於AI軟硬體供應鏈,以及衍生的缺電和節能(電力產業鏈)類股,基金因而有較佳的表現。
統一大中華中小基金各期間績效表現優異,展現靈活調整持股策略的成果,適合長線投資。現在透過統一投信官網定期定額/日日扣申購「統一全系列基金」,享「扣款終身0手續費」優惠,優惠期間至2024年9月底前,投資人可採定期定額布局優質海外股票型基金,可望為投資人帶來超額報酬的機會。
表、定期定額績效
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單位:%。資料來源:Morningstar, 2024/07/31,依投信投顧公會分類為跨國投資股票型 -大中華(新台幣/主級別/不含息)。成立以來指基金成立以來。統一大中華中小基金成立於2010/8/26。定期定額計算方式為初始投入金額10,000元,以後每月底固定投資10,000元,採簡單報酬率進行回溯試算。定期定額投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。