台積電(2330)第2季法說會登場,每股盈餘9.14元、毛利率衝上59.1%創新高,財報表現優於預期,令市場吃下定心丸,前華爾街操盤手闕又上肯定台積電成長動能強勁,認為433元價位觸底,輕舟已過萬重山,且三大法人轉賣為買,「現在的台積電是身材曼妙的美女。」他說。
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「我週二還買進4張,7月4日下飛機在防疫車上敲單買了18張,我就照著紀律買,現在回頭看都獲利,最近470元,7月初低點430多元嘛!已有40元的差距。」闕又上引用微笑曲線的理論,行情向下時,逢低買進,就像用散彈槍打在曲線上面,等待行情反轉就能享受平均成本的果實。
很多人只知道台積電的價格,卻不知道台積電的價值,台積電這隻龍蝦怎麼吃?闕又上強調要用微笑曲線吃著爬上岸的龍蝦,「台積電7/4、7/5都下跌,我進場了,7/12看台積電越跌越美麗,我再進場小買4張,留點資金等待7/14台積電法說會,觀察市場情緒再進場。」
至於台積電433元的波段新低價位,闕又上認為低點已到,他分析外資近日買超台積電,截至7/13已是連7買,投信、自營商也由賣轉買,可見市場對台積電的看法,不再是擁抱炸彈,現在已化身為身材曼妙的美女。
信奉「成長學派」的他說,台積電是看估值,不是用殖利率來比較收益,目前的本益比估值僅15倍左右,回到2017年水準,已是進場的合理區間。闕又上也說,台積電是慢飆股,市場上漲時飆得快,市場下跌時也不會沉沒,因此不必跟著價格起舞。
「學校裡第一名的同學,你們會因為他一次考試退步10分,就認為他不是學霸嗎?」闕又上說,當好公司的股價下來時,要保留實力(資金)在谷底反擊,因為台積電不只是技術領先,它也以服務客戶為導向,跟客戶的關係就像夥伴一樣,協力把它做好,所以不是只有3奈米、2奈米製程技術的競爭,它的良率、企業文化都不一樣。