近期國際局勢動盪,烏俄戰爭還沒停,以巴衝突又擴大,原油、黃金價格上漲,顯示市場風險意識大幅攀升。走到2023年最後一季,投資達人認為,現階段除了增加防禦性資產外,最佳策略是挑出被冷落的價值股,才能抱得安心。
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今年以來股市最熱話題非AI莫屬!上半年以前入手AI概念股如英業達、緯創、廣達等的投資人,個個眉開眼笑;但在AI股列車開動後才搶搭者,很可能住進了「套房」,尤其近期AI教父黃仁勳再度來台,股價仍沒表態,讓投資人頗為落寞。。
同是AI股,為何會出現兩樣情?年領200萬股息的投資達人小股東彼得說,追漲熱門題材股,因為在資金湧入下,本益比已到高檔區,本來就很容易認賠「登出」,就算放著領息,短時間也沒辦法賺回虧損的價差。足見進場時間點的拿捏,決定了投資大半的報酬率。
他分析,科技股普遍拉高了本益比,以S&P 500為例,美7大科技股的上漲貢獻了今年來S&P 500指數絶大部份漲幅,除去7大科技股,餘下的493檔股票大概都是持平狀況。「台股也是類似情況,僅科技類股特定族群有明顯表現;但是對一般人來說,去追買高價的科技股,壓力真的太大了。」
彼得強調,現階段要在驚險中找機會,勢必得更謹慎,而精挑銅板股成了他近期目標。「我會以近10年現金殖利率大於5%、連續10年發放現金股利、近10年稅後淨利率及股東權益報酬率均值大於10%的篩選指標,來排除獲利不穩定企業。」
嚴謹一點,每季查看並比較前2季獲利是否正成長,若較去年衰退,也得維持在近5年平均水位。以他長期持股的台泥為例,近10年最低殖利率5%、最高殖利率6.9%,近10年稅後淨利率為14.16%,但自去年起不僅股東權益報酬率下降,殖利率和稅後淨利率也不如以往,就是需要特別注意的標的。
面對近期台股大盤指數在萬六相對高檔區間震盪,想撿便宜並不容易。彼得說,降低成本及擴大部位,是他的投資金鑰,「經過層層關卡篩出價值股後,若再從股價50元以下下手,能將挑選範圍更為縮小;如此一來,不只買入門檻降低,買進張數也會變多。」
攤開他的存股池,50元以下銅板股共計7檔:新巨、興富發、中信金、台新金、京城銀、群益期、永信,每檔殖利率都在4%以上;其中,興富發、台新金、群益期有6%以上,新巨更是高達7%。
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