5月底AI教父黃仁勳來台,掀起AI風潮,只要沾上「AI」兩字,牛皮股也能變飆股,但股價連飆2個多月後開始溜滑梯;近期,雖然市場焦點再度轉回AI股,只是經歷過上下震盪的投資人頻問,AI是題材還是未來趨勢?若是趨勢,含金量高的AI股有哪些?
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美系四大雲端服務供應商(CSP)在最新季度法說會中表示,明年資本支出將上修為年增18%,AI就是主要的投資重點;國泰投顧報告也指出,台灣外銷出口會在第4季重回成長軌道,最大貢獻來自AI及創新科技相關。
「2026年AI伺服器產值將大增50%,台灣是直接受惠者。」財經專家孫慶龍解釋,AI伺服器單價是傳統產品的15到20倍,台灣在全球伺服器製造市占率達9成,預估2026年AI伺服器出貨量約70萬台,雖僅占整體伺服器出貨量的5%,但靠著高單價優勢,產值將逾一半、約新台幣2兆元。
不過,現階段仍難從企業財報看出AI營收占比,確實讓投資人疑惑到底誰的「AI含金量」最高?「以台股AI ETF來說,伺服器指標廠占比即純度。但AI伺服器產值還沒大幅實現,純度只是相對、不是絕對。」「SK白話財經」創辦人、曾任法人投資顧問的SK康德說。
事實上,多數法人均認同廣達將是未來AI一哥,緯創、仁寶、英業達緊追在後。觀察台廠最新動向,伺服器大廠都積極開拓海內外新廠,廣達第3季毛利率維持8.11%的高水位,近期加碼美國加州和東南亞後段組裝新產線,為了大量新訂單而準備;英業達第3季毛利率5.2%,季增0.6%,年增0.1%,泰國新廠已動工,最快在2025年第1季量產;仁寶第3季毛利率則提升至4.46%。
另外,緯創第3季毛利率7.85%,季增0.29%,年增0.7%,並宣布將斥資11.31億元在台擴廠;子公司緯穎位於馬來西亞的首期伺服器整機櫃組裝新廠近期開工,未來將針對東南亞客戶提供高端AI伺服器和先進冷卻技術,整體而言,預估2024年集團AI產品將為緯創帶來3至4成淨利貢獻。
「從現階段市場共識尋找AI概念股,以產業上下游為分水嶺,會較容易聚焦。」孫慶龍說。而將眼光放眼全球AI產業,上游以美股輝達、超微、微軟、谷歌、Meta、亞馬遜為領頭羊;下游伺服器台鏈廠商,以廣達、緯創、英業達、仁寶為焦點。
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