近1年台股行情熱絡,推動全體投信台股基金規模增加1217.11億至4293.39億,增幅近4成,基金規模成長來自於績效優異及加上買盤挹注。規模增加最多的基金公司為統一投信,近1年台股基金規模增胖262.65億,增幅逾85%。尤其是今年9月成立的統一台灣高息優選基金(本基金配息來源可能為本金及收益平準金),募集時就為統一投信帶來逾百億的資金流入。這檔台股高息基金囊括投資人最想要的兩大特色,包括高成長及高股息,還同時提供累積型及月配息級別,獲得穩健型及領息族熱烈喜愛。
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在投信基金市場上,僅有少數台股基金規模能夠達到百億等級,但統一投信老牌台股基金中,就有不只一檔規模逾百億的旗艦基金。截至11月底,統一黑馬及奔騰基金,規模分別達到145.14及119.18億。類百億等級的則有統一大滿貫基金,規模達99.37億。若以近2年數據來看,受到去年台股空頭影響,基金淨值下跌,股市投資氣氛低迷,全體投信台股基金近2年規模僅成長443.5億,增幅約一成,且超過半數的規模成長是由統一投信貢獻。統一投信近2年規模成長達250.42億,增幅近8成。10月底統一投信台股基金規模達到566.04億,也是台股基金規模第三大投信。
近期統一投信推出全系列基金定期定額及日日扣免手續費優惠活動,活動到明年2月底截止,只要在優惠期間申購扣款全系列基金,皆享該筆扣款基金終身0手續費。台股基金投資人可以利用穩健的統一台灣高息優選基金(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)累積型級別,搭配爆發力強勁的旗艦基金,包括統一黑馬及奔騰基金,在追求超額報酬的同時,降低投資組合波動。若想要每月有額外現金流的投資人,還可以選擇統一台灣高息優選基金(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)的月配息級別,達成月月加薪的目標。
近一年台股基金規模增加最多五大投信
資料來源:投信投顧公會,統計至2023/10/31。