AI股與ETF的贏家戰略

ETF（指數股票型基金）在台上市20年，規模破三兆，超過230檔，總受益人突破650萬人次，平均每四人有一人持有ETF。琳瑯滿目的ETF，若沒仔細研究，的確會讓人眼花撩亂，究竟該如何挑選ETF？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統整理出「ETF的10大篩選重點」，除了殖利率、資產規模，追蹤指數及成分股的組成也是許多人挑選的重點，因為市場供需及各公司佔比皆會造成股價的波動。
 

針對《Goodinfo! 台灣股市資訊網》的資料，整理出「前5大台股漲幅最高的ETF」。第一名的富邦臺灣中小（00733）以63.8%榮登績效王，其餘4檔ETF漲幅也突破4成，推估主要原因為近期吹起AI風潮，帶動電子類股同步飆漲。

《DailyView網路溫度計》針對2023年漲幅最高的五檔ETF，究竟在網路聲量的表現如何，一文揭曉！

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No.1 00733／富邦臺灣中小

2023年下半年吹起AI浪潮，帶動電腦相關產業跟著狂飆，人稱「733噴射機」的富邦臺灣中小，2023年目前漲幅高達63.8%奪得績效冠軍，狠甩其他4檔台股ETF，加上今年將連續5年打敗大盤，交出亮眼成績單。00733可說是績優中小型公司的舞台，選股上扣除台灣證交所上市及市值前50大的股票，以中小型且具股價上漲動能的股票動能的股票為主，相較市值高的公司，中小型股擁有成長性較高的優勢，爆發力強勁，適合想賺取資本利得的投資者。

根據富邦投信最新資料顯示，00733於2018年5月17日正式掛牌，為追求動能因子每年1、4、7、10都會做指數調整，目前成分股其產業配置集中於電子類股，比重佔了81.20%，前三大持股包含群光11.23%、華通8.58%、愛普7.11%，由於個別成分股的權重上限為20%，因此受到單一個股影響較小。網友驚嘆「這檔etf績效超猛」、「這支蠻扯績效噴射機，上市以來連贏大盤」、「這檔ETF真的是怪物等級」。

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No.2 00915／凱基優選高股息30

若你選擇買高股息ETF，想必重點是希望能「穩定領股息」，透過領股息做為被動收入來源之一，高股息的優點還包含規模大、流動性較高，以及投資風險較低等，不過波動小也意味著，當市場行情好時，報酬也相對較低。凱基投信出的00915於2022年8月9日掛牌，除了為高股息ETF外，其特色還有透過多因子精選出30檔成分股，主打兼具財務品質、低波動及現金股利等特色。

根據凱基投信11月份資料顯示，產業分布以資訊技術為最大宗，比重高達75.42%，其中前三大投資標的，分別為廣達9.85%、聯強8.39%、瑞儀7.14%，比重分布相對平均，比較不易受單一個股漲幅影響，2023年漲幅目前為46.4%，位居第二。網友認為「這檔看起來不錯，挑選資格、管理費之類的也合理」、「對於想要領高股息又想要平穩的保守新手超適合的」。

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No.3 00918／大華優利高填息30

為什麼填息也是長期投資標的需觀察的？主因為若除息後沒有填息，意指股價未漲回除息前的價格，那代表領到的股息只是左手換右手，並非真正獲利。身為首檔主打「高填息」ETF的00918，於2022年11月24日上市，其特色在於強調「高填息」，選股方式為從上市上櫃前150大股票中，利用股利率及填息率作為篩選，因此00918可說是兼具「高殖利率」與「高填息率」，全年漲跌幅目前為43.7%，排名第三，根據大華銀投信的資料顯示，成分股中以電子業佔多數，前三大標的為聯華電子、廣達、聯詠。

00918將於12月18日除息，每單位配息金額為0.67元，有網友推估年息率將超過12%，受到相當高的關注，股民認為「918在高股息ETF裡面算規模小，但是績效卻蠻強」、「00918 今年的績效真是嚇到我」、「918真的是最低調的ETF」。

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No.4 00891／中信關鍵半導體

ESG議題風靡全球，國內外企業對ESG理念的重視日益提升，紛紛期望為社會作出更多積極的貢獻。作為一支半導體ETF，00891在篩選機制上與00904有所區別，特別納入「永續投資因子」，將ESG高風險企業剔除，此外更看中主要營收來自半導體相關業務的企業，營收來源必須超過50%才能納入名單，最終精選出30支優質成分股，亦能反映出台灣半導體上、中、下游的整體表現。

00891於2021年5月28日上市，成分股中以聯發科20.64%、台積電19.29%、聯電9.84%為前三大投資標的，涵蓋最受關注的台灣半導體龍頭股，其產業配置以IC設計及積體電路為主，總佔比80.24%，今年漲跌幅42.2%，排名第四。股民認為「891有近百億也不太可能倒」、「決定買它就等於相信半導體在景氣反轉後的力道」。

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No.5 00904／新光臺灣半導體30

根據國外研究調查機構Gartner預測，2024年將成為半導體的反彈之年，全球半導體營收可望成長17%，達到6,240 億美元，預計明年半導體將迎向強勁復甦。新光投信相當看好臺灣的半導體供應鏈，推出半導體ETF 00904，於2022年3月7日掛牌上市，其挑選市值前30大半導體類股，根據新光投信資料顯示，其中前三名目前持有比例分別為台積電27.96%、 聯發科16.73%、聯電7.11%，三者成分股權重加總比例已超過50%；此外成分股中產業分類則以IC的代工、設計為最大宗，全年漲跌幅目前為42%，排名第五。

網友表示「00904持有TSMC是半導體ETF之冠，上車等上漲了」、「00904 用來投資半導體不錯欸」、「00904這檔績效最近真強」。

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聲量排名

《DailyView網路溫度計》針對過去全年漲幅表現最佳的五支ETF進行聲量排名，可以看到前三名分別為大華優利高填息30、中信關鍵半導體，以及富邦臺灣中小。此外，以配息時間來看，00733目前為半年配息一次，通常會在4月與10月進行除息；而00918、00891、00904、00915四檔ETF皆為季配息，00915與00918，分別會在每年的3、6、9、12月份除息；00904在2、4、7、10月份；00891通常是2、5、8、11月份進行收益評價，評估後再發放現金股利給各位股東。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年1月1日至2023年12月6日，逾11個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『5大台股漲幅最高的ETF』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。