統一奔騰基金 緊抓新時代投資商機

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By OPEN NEWS開新聞
發布時間:2024-06-20 15:00:00

近日台灣央行將2024年的經濟成長率預測,由3.22%調高至3.77%,通膨預期從2.16%微幅調降至2.12%,預計下半年民間消費將續溫和成長,加上全球終端需求回升,台灣出口動能可獲得支撐,民間投資也可獲提振,在下半年通膨有望回落的背景下,預期央行年底前將維持政策利率不變,寬鬆的資金環境有助於台股維持強勢格局。

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統一投信研究團隊表示,今明年台股企業獲利成長動能持續上升,產業景氣已經從AI伺服器,慢慢擴散到AI終端及其他傳產,包括金融、原物料、營建、航運等族群的企業獲利也進入上修過程,使台股長期表現可期,AI啟動科技新浪潮,衍生出的龐大商機,此時佈局台股科技基金,有機會享有台股長線上行的甜蜜果實。

據晨星統計,統一奔騰基金成立以來的定期定額報酬率達964.26%(表),各期間績效表現保持在同類型中排名前1/4,成績優於同類基金平均。投資人總怕買到指數高點,又怕賣到低點,其實只要選對長期趨勢向上的投資市場,搭配定期定額投資工具,不但可避免擇時投資風險,更能加快財富累積效果。建議投資人透過可透過定期定額布局優質基金,打造投資微笑曲線,抓住更佳的投資回報。


表、定期定額績效

單位:%。資料來源:Morningstar, 2024/05/31,依投信投顧公會分類為國內科技股票型(新台幣/主級別/不含息)。成立以來指基金成立以來。統一奔騰基金成立於1998/8/11。定期定額計算方式為初始投入金額10,000元,以後每月底固定投資10,000元,採簡單報酬率進行回溯試算。定期定額投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
 

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今年來定期定額扣款增額前十大基金 統一投信包辦冠亞軍

財經事
OPEN NEWS開新聞
發布時間:2024-06-21 11:30:00

AI爆發性成長,科技股帶動全球股市呈現多頭格局,並以台股表現相對強勢。截至6/19.今年來加權指數漲幅達到29.44%。股市行情熱絡,吸引長線投資人加碼強勢市場。根據投信投顧公會統計至5月底數據,今年來全體投信基金定期定額扣款金額增加5.69億至45.06億,增幅14.45%,且幾乎都來自台股和海外股票型基金,今年來定期定額金額分別增加3.57和1.39億。

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個別基金方面,今年來定期定額扣款增額前十名,統一投信有3檔基金上榜,橫跨台股科技股、全球科技股及台股高股息領域,也是入榜檔數最多的基金公司。扣款金額增加最多的是統一奔騰基金,今年來定期定額扣款大增4137萬,增幅達到33.42%,5月單月定期定額金額達到1.65億,為極少數單月定期定額金額達到億元的基金。

第二名是統一全球新科技基金,今年來定期定額金額增加2758萬,增幅高達64.4%。這檔基金5月單月定期定額金額7039萬,為長線投資人最愛的海外股票型基金。成立未滿一年的統一台灣高息優選基金(基金配息來源可能為本金及收益平準金),累積級別今年來定期定額金額增加2013萬,若加上月配級別,5月單月定期定額金額也有5537萬,未來有望持續成長。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示,整體股市短線漲多震盪加劇,若出現回檔可望創造後續更多上漲空間。目前經濟基本面和資金面持續向好,企業獲利持續上修且金融狀況穩定,後續市場關注焦點將落在聯準會降息後經濟狀況、製造業和服務業PMI能否回升至榮枯水準線以上。產業面來說,雖然標普500指數評價已來到相對高位,但以科技股為主的那指,受惠AI獲利成長幅度較大,評價仍處於合理位階。

郭智偉表示,AI仍是最具成長性的投資主軸,下半年台積電CoWos產能有望補足AI晶片供給缺口,使AI伺服器進入高速出貨階段,加上美國雲端服務大廠紛紛加大硬體設備投資,相關廠商營收將有飛躍性成長。隨著GPU算力疊代更新,目前半導體庫存水位偏低,產業景氣的上升循環可望延續至明年。


今年來定期定額扣款增額前十大基金

資料來源:CMoney, 統計至2024/5/31,皆為新台幣級別。
 

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